统一企业中国:中金上调盈利预测,维持“跑赢行业”评级
【中金:统一企业中国下半年收入有望加速增长】中金公司研究报告称,预计统一企业中国今年上半年收入增长为中高个位数,其中饮料高个位数增长,食品微增,收入符合市场预期。该行预计今年上半年经常性净利率提升 1.9 个百分比,经常性净利润按年增 55%,次季利润按年增约 30%,略好于市场预期。中金公司还提出,由于 2023 年下半年基数较低、竞争对手加价或令食品市占率短期受益、7 月天气好转以及 2025 年农历新年较早等因素,预计下半年公司收入有望加速增长。此外,利润亦因原材料受益于价下行、竞争对手加价,减价促销空间持续、产能利用率持续改善,以及公司有望持续致力提升产品结构,料下半年利润率提升趋势有望延续,全年公司或可兑现增长 30%以上。中金分别上调统一今明两年的盈利预测 8.2%及 9.6%至 18.6 亿和 20.7 亿元,上调目标价 4%至 8.6 港元,维持“跑赢行业”评级。
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