高盛:将东方甄选评级至“沽售” 目标价削55%至7.1港元
高盛发布研究报告称,将东方甄选(01797)评级由“中性”降至“沽售”,目标价由15.9港元削55%至7.1港元,认为在董宇辉离职和出售“与辉同行”后,近期的增长展望变得不明朗,而且较低的营运杠杆或进一步令盈利复苏受压。
高盛表示,维持对2024财年的预测大致不变,但基于降低商品交易总额预测32%至36%,所以下调对2025年至2027年的收入预测25%至26%,以反映董宇辉离任的负面影响,以及6月至7月余下业务较弱的商品交易总额增长。因此,该行降低2025年至2027年经调整纯利预测39%至40%。此外还提及,与投资者交谈间提到“与辉同行”时,对方提出对东方甄选企业管理的忧虑,主要是在挽留人才及资金分布方面。
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