中泰证券保荐乖宝宠物IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值225.78%募资16亿元 新股弃购率高达2.47%
专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:乖宝宠物食品集团股份有限公司
简称:乖宝宠物
代码:301498.SZ
IPO申报日期:2021年12月29日
上市日期:2023年8月16日
上市板块:创业板
所属行业:农副食品加工业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中泰证券
保荐代表人:陈凤华,孙喜运
IPO承销商:中泰证券、中金公司
IPO律师:上海市方达律师事务所
IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
被要求以简明扼要突出重点的形式说明发行人的成长性、创新性,是否符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》相关要求;被要求说明报告期内新增前五大客户的基本情况,市场地位和业务规模;被要求在招股书“重大事项提示”部分对汇率波动做风险提示。
(2)监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,乖宝宠物的上市周期是595天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
乖宝宠物的承销及保荐费用为9809.45万元,承销保荐佣金率为6.13%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中泰证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.31%。
(7)上市首日表现
上市首日股价较发行价格上涨46.16%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨8.60%。
(9)发行市盈率
乖宝宠物的发行市盈率为61.28倍,行业均数18.81倍,公司高于行业均值225.78%。
(10)实际募资比例
预计募资7.27亿元,实际募资16亿元,超募比例119.94%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长27.36%,营业利润较上一年度同比增长64.96%,净利润较上一年度同比增长61.99%,归母净利润较上一年度同比增长60.69%,扣非归母净利润较上一年度同比增长61.76%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率2.47%。
(三)总得分情况
乖宝宠物IPO项目总得分为73.5分,分类C级。影响乖宝宠物评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩水平表现较好能力,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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